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與天后，白斯同源回昆明，步後與莊繼華和龍雲詳談…瞻心訓巳往重慶，汪
衞拒絕返回國內，只是反覆重申他的兩大理由，他以私人身份與
本談判，成，則『政府』收功。敗。只是自己名譽受損。陳公博託白斯同給蔣介石帶封信，自己跑到香港去了。
“汪先生這次徹底錯了，葬送了一世英名，令人撫腕白斯同惋惜之極，龍雲卻很受震動，白斯同是汪衞的人，現在也背棄汪衞。隨後又收到李宗仁白崇禧張發本餘漢謀等人的電報，這些電報無一不是表明態度，支持抗戰到底，反對和談，這下龍雲枰然心驚，冷汗直
。暗叫僥倖，幸虧沒有跨出那一步。
蔣介石也給他來電，電報的口氣很温和，絲毫沒有提他私自返回雲南的事，相反建議他在雲南多待些子，到各地，把身體養好了再回去。龍雲也正大光明的在昆明『
』面，隨後就在龍繩祖陪同下到各地參觀去了。
汪衞邁出了最後一步，二十三。汪衞發出漾電，要求國民『政府』調整外
立場，與本展開和談，提出三條要求，睦鄰友好、共同防共、經濟提攜；要求國民『政府』採納三條建議。二十四，汪衞公佈與本達成的密約草案。
漾電一出，舉國聲討，蔣介石命令外部長王寵惠通知各國駐華使館，汪衞無權代表國民『政府』處理外事務，二十五蔣介石召開國民黨中常委緊急會議，宣佈開除汪衞黨籍，全國通輯汪衞、陳璧君、周佛海、曾仲鳴等人。。。通電國民黨中央，重申支持國民黨抗戰到底，反對妥協投降。重慶和。的反應，沒有出乎汪衞的意料，讓他失望的是，各地地方實力派也紛紛通電，李宗仁白崇禧，劉文輝。那錫侯，何健、餘漢謀。甚至新疆的盛世才也通電重慶。支持國民『政府』抗戰到底，反對投降賣國。四月二十九，他寄予厚望的龍雲在昆明通電，聲討汪衞支持國民『政府』。各地民眾羣起反對，重慶、成都、昆明、貴陽、長沙、西安，遊行示威不斷，反對投降一時成為最熱門的話題。
五月八，軍統策戈的對汪衞的制裁行動在河內展開，但本人早有防備，影佐禎昭知道中國有支擅長暗殺的部隊，因此汪衞一到河內，便受到本特工的全面保護。暗殺隊剛到汪衞的住宅周圍即被發現，潛入汪衞住宅的四名軍統特工全部犧牲。
暗殺失敗後，汪衞如驚弓之鳥。立剪前往上海，與本商量下一步行動計劃。
就在中國出現巨大變故的同時，歐洲戰局也發生鉅變，五月十，德軍對西歐的進攻正式發動。德軍兵分三路，西線博克上將率領二十八個師越過德荷邊界和德比邊界。沿施裏芬計劃老路，避開馬奇諾防線。從西線進攻法國。
英法聯軍在法軍總司令甘末林指揮下，以主力進入比利時，在比利時境內阻擊德軍。
可此舉正好落入德軍的圈套。
德軍主力卻是在中路，龍德施泰德上將統帥四十四個師。穿越阿登山區，在『
』當地區渡過馬斯河，以古德里安的坦克為前鋒，數十萬穿着灰『』軍裝的德軍，
天的陽光下。在法國北部愉快的行軍，整個法國。在德軍的攻擊下瑟瑟發抖，整個世界，被德軍的閃電進攻，驚呆了。
布魯
爾淪陷，荷蘭投降，比利時投降，三十萬英法聯軍被包圍在敦刻爾克；德軍迂迴到馬奇諾防線後方，數十萬法軍被圍困，巴黎幾乎成為一座空城。
五月十，英國首相張伯倫辭職，丘吉爾出任英國『政府』戰時並相。丘吉爾邀請英國各政黨領袖。組建起聯合戰時內閣。五月二十。古德里安佔領亞氓，在比利時的英法聯軍主力被徹底包圍。
六月十，意大利對英法宣戰。意大利軍隊越過意法邊界向法國發動進攻。同，法國『政府』宣佈巴黎為不設防城市，法國『政府』遷往圖爾。隨後又遷往波爾圖。六月十四。德軍進入巴黎，法國總理雷諾辭職，一戰老英雄貝當元帥出任法國總理。六月二十一，法國投降。
上次戰爭中堅持了四隻的法國，在短短一個半月的戰爭中徹底失敗。整個世界驚呆了，從倫敦到華盛頓莫斯科，再到東京重慶，眼睛落了一地。
“莊主任有先見之明龍繩武長嘆一聲，開始秘密在滇越邊界修築防禦工事，同時派人到越南北部觀測地形，繪製地形圖。
“不要落”仁汽車！，東京的本軍部一遍歡騰，德軍的勝利使南彈心竹是如此空虛，就像沒有主人的成
果實，只要伸手就能摘到。
“英國會很快求和，德國龐大的軍事力量就要轉向北方，報張鼓峯之仇恨，打垮蘇俄正是時候。”另一種聲音也在東京上空飄『蕩』。
五月底，數次拖延的張鼓峯進攻打響，軍集中了兩個鋭師團和兩百架向佔領張鼓峯的蘇軍展開進攻，經過兩天
戰，軍佔領張鼓峯和沙草嶺，隨後蘇軍以三個師和五百架飛機進行反擊，雙方戰半個月，蘇軍最終奪回張鼓峯，軍傷亡慘重，喪失攻擊能力，六月中旬，就在法國投降前，蘇在莫斯科簽署停戰協議。
本海陸兩軍現在倒了個個。海軍主張南下，收取英法荷在南洋的殖民地，獲得對本來説及其珍貴的石油和橡膠；陸軍主張北進，再次進攻蘇俄。
三國同盟再次成為米內內閣爭論的焦點，陸軍主張儘快簽署，海軍依舊反對。海軍的態度怒了陸軍中進的青年軍官，東京再出出現言，陸軍要暗殺海軍次長山本五十六，米內光政慌忙將山本任聯合艦隊司令。
米內最想解決的還是支那事變已經出現一線曙光，他正打算按照預定步驟與汪衞正式簽署協議，這時陸軍大臣東條英機和支那派遣軍總司令多田駿同時表示反對。
“按照協議，汪衞應該在支那地區成立『政府』，現在卻是在南京成立『政府』，這是汪衞首相破壞條約。原條約應當作廢，重新談判。”東條英機在內閣會議上大聲疾呼。堅決要求重新談判，重新擬定條約。
東條英機還宣讀了多田駿從南京發來的電報:“皇軍將士苦戰三年。以重大犧牲獲取的勝利，就這樣放棄，沒有賠款，沒有駐軍，前線將士決不會答應；況且，汪衞在南京成立『政府』，真能帶來和平？重慶『政府』真能放棄抵抗？如果達不到這個。目的，為何要撤軍？請內閣詳細考慮！”強大的反對聲，迫使米內光政重新考慮，在內閣召開的會議上確定了五個原則:一新中央『政府』以汪衞、殷汝耕、臨時及維新政權、改變主意的重慶『政府』為構成份子；二新中央『政府』以“支新關係調整方針”為準繩；三樹立新『政府』特別需要人的素質與基礎能力；四『政府』體制以分治合作主義為準則:即華北為國防上與經濟上的華緊密結合地區，蒙疆為高度防共自治地區，長江下游為經濟緊密結合地帶，華南沿海特定島嶼設立特殊地位；五允許不容共抗的三民主義存在；六如果重慶『政府』放棄抗容共政策、更替人事、及接受上列第一、二項，得成為新中央『政府』的構成份子之一。
內閣會議將具體合約條款授權給外務省和參謀本部具體擬定，外務省和參謀本部的行動很快，只花了一週時間即提出《支新關係調整綱要》《調整支新關係之原則》《支新關係調整要項》《支新關係調整要綱附件》《秘密諒解事項》共四個文件，全面推翻了香港密約。
此刻在上海的汪衞已經陷入全面被動中，無法在國統區成立『政府』。讓他失去了與本談判的的主動權，他
到本人開始懷疑他是否真能代表中國。
為了反擊汪衞投帶來的不利影響，蔣介石決心發起夏季戰役。在全國範圍內進行反攻。
夏季反攻以九戰區為主力，陳誠指揮三個集團軍反攻南昌；顧祝同指揮第三戰區的:個軍在淅中反攻；五戰區，掃『蕩』武漢外圍；衞立煌指揮一戰區反擊鄭州，同時，在廣西，桂南戰還在進行，中隊逐步掌握了戰場主動權，軍放棄崑崙英一線陣地，退守南寧。
黑『』轎車停在渡口上等待渡河。報童沿着長長的馬路大聲叫喚，遠處等待輪渡的旅客則羨慕的看着這列長長的車隊，山坡上被炸燬的房屋早已經空無一人。
“看報，看報，反攻南昌。消滅兩千軍！”
“顧祝甩將軍大戰淅江！”
“看報，看最新戰報！”車門推開，莊繼華邁步下車。神情凝重的看着對岸，他不知道這次蔣介石將他從貴陽召回是為了什麼？
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