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“雲南山多，教育落後，民族眾多，『政府』管理落後，在其他省區可能成功的方式拿到雲南來就很可能失敗，比如預備役，預備役要求的行政力量必須深入到具體的寨子村莊，可少數民族都由他們自己的土司頭人管理，『政府』的行政力量『
』入勢必打破原有的管理模式，進而造成混『亂』，很可能會引起土司頭人的不滿，最終引發動『亂』。”莊繼華明白盧漢的意思了，盧漢這通話的中心意思是，如果解散或者打破原有土司頭人的管理模式，那麼這些土司頭人一定會起來反對，而少數民族又受他們控制，故一定會引起變『亂』，這就與儘快穩定雲南發生矛盾。
盧漢說的是雲南的實情，這讓莊繼華陷入兩難之中。在進入昆明之前，他就明白，雲南的問題很大程度上取決於雲南的少數民族，此時雲南並不象前世那樣漢人或者漢化了的少數民族居多，而是少數民族佔大多數，他們自己的宗教信仰，社會組織結構，生活習俗，與現代社會有很大不同，現代文明在那裡似乎不起作用，就像自學初送他兩個女奴那樣，還不許不接受。但是你要改變他的話，就會引起一大堆麻煩，首先你要幫助的人並不一定認可你，其次土司頭人會想方設法加以破壞，而他們的族人會更相信他們。所以莊繼華跨入昆明之前就確定了依靠少數民族的上層人物，穩定雲南的治滇策略。
“抗戰的規模和殘酷將遠大於內戰，部隊損失也遠大於內戰，沒有快速的補充是絕對不行的。所以我們比偶徐建立預備役。”莊繼華很誠懇的問道:“永衡將軍，那你看如何建立預備役呢？”盧漢想了想說:“我建議還是採取保安團的方式。每個縣編一個保安團，平時為此治安，緝拿盜匪，戰時充當主力部隊的補充。”莊繼華想想後問:“要是再度消耗了呢？而且雲南只是全國一隅，大批地盤丟失後，勢必增加後方兵員的補充。我地意思是雲南兵員不但要補充滇軍，還要補充其他部隊。”盧漢頓時沉默了，他聽懂了莊繼華的話，保安團模式單純補充滇軍夠了，可要更大範圍的補充則是不夠的。
“可不可以這樣，採用兩種模式並存的方式。”張衝說道:“在漢族聚居區和漢化嚴重區，採取預備役方式，而在其他地方授權土司和頭人組建地方保安隊，由『政府』派人指導訓練。”莊繼華眼前一亮，喃喃自語兩句，然後示意杜聿明和範漢傑，重慶的預備役是莊繼華設計，杜聿明一手推行地，他在這方面有豐富的經驗。此刻見莊繼華徵詢他的意見，杜聿明點點頭說:“我認為可行，張將軍不愧經驗豐富。奇謀百出。”
“那好，就這樣辦，張將軍，您的工作安排暫時定在保安司令部吧，”莊繼華掉頭對張衝說:“協助光亭建立預備役，您看怎麼樣？”
“理當效勞。”張衝站起來答道，他對莊繼華如此
快的採納了他的建議很高興。
“盧將軍。滇南地那個旅要儘快開回來。與城外地部隊一起接受整編。重慶組建地整編工作隊已經半個月之內就到。他們一到整編立刻開始。還有就是會理戰俘營地萬餘士兵和軍官也要開過來。不過他們不一樣。士兵願意留下地。進入整編部隊或者編入護衛隊。不願意地給路費走人。願意留下地軍官必須進入軍官整訓團。我先聲明。凡是不願意留下地。將進入黑名單。不能再進入軍隊。”莊繼華還是直言。一點不避諱。
盧漢點頭答應表示接受這個處置辦法。這個問題不用明言。現階段大家地互信還不高。這些軍官如果不願意留下來。說明他們對中央還是不滿。那就不可信。既然不可信。那就不能重新進入軍隊。
處理完了軍隊。莊繼華開始著手準備改組省『政府』。他留用了大部分原雲南省『政府』人員。不過他在昆明組建了一個政務培訓班。從重慶調來一批教職員。蔣介石下令改雲南講武堂為中央軍校昆明分校。
調軍政部次長楊傑出任該校教育長。
八月上旬。李烈鈞終於姍姍抵達昆明。莊繼華率領在昆明地黨軍政高級官員在機場
接。李烈鈞是國民黨元老。曾經擔任雲南講武堂教官和陸軍小學校長。是滇軍前輩。辛亥革命後出任江西督軍。二次革命失敗後。逃亡海外。袁世凱稱帝后。他潛回雲南。推動唐繼堯起兵反袁。出任第二軍總司令。出兵廣西。他在滇人中有較高地聲譽。
不過李烈鈞這次來也不是一個人來地。省『政府』地秘書長蔣介石已經給他定死了。由四川省黨部主任馮詭出任。而四川省黨部主任則是從中央黨部新派下來地新人盧山鳴。可接下來地人事調整卻讓莊繼華大
驚訝。楊永泰辭去重慶市黨部主任。由王小山擔任。這讓莊繼華有些『摸』不著頭腦。這陳立夫究竟是怎麼想地？
莊繼華不知道。陳立夫為了爭得這個雲南省秘書長這個位置可謂絞盡腦汁。這可是全省第二號職務。不過一個很顯然地問題是這個人選必須得到莊繼華地支持。莊繼華現在地聲望不是一般地高。龍雲什麼人。雲南什麼地方。居然被他一戰而定。消息傳來讓蔣介石喜出望外。在作戰會議上居然花了半個小時來講述莊繼華地功績。讓與會高級將領向他學習。省『政府』組成地人選必然要徵求莊繼華地意見。所以陳立夫才煞費苦心地推薦了馮詭。他料定莊繼華是隻要你不妨礙我做事。那我就不干涉你攬權。如果你有所助益那就更好了。
馮詭無疑是恰當地人選，他與莊繼華有過合作，莊繼華對他
滿意，他出任此職料莊繼華不會反對，特別關鍵的是莊繼華自己口袋裡沒有人選，他要麼接受馮詭要麼接受政學系的人，陳立夫自信。馮詭絕對比楊永泰提出的人選合適。王小山則是進一步向莊繼華示好，消除上次的暗殺事件帶來的影響。
果然莊繼華沒有提出反對意見，蔣介石來電徵詢意見時表示同意，於是馮詭就撿了個大便宜，很輕鬆的從黨部主任跳到省『政府』秘書長上了。
“小山當黨部主任，這個立夫可真敢用。”莊繼華看著很興奮的馮詭低聲對身邊的伍子牛說。
伍子牛一笑。也低聲說:“我看他能行，小山穩重，做事有條理，這個黨部主任還不是小菜一碟。”莊繼華輕輕搖頭，他不認為王小山是當黨部主任地人選，他堅持認為王小山還是適合間諜特務這一行，他辦事沉穩，思慮周密，眼光獨到而
銳。這正是一個優秀特工必備素質，而他在理論上卻依然是個三民主義門外漢。
李烈鈞對重返雲南很是興奮，住進五華山後。沒有休息就與莊繼華來商議雲南地施政方針。蔣介石在他去雲南之前，特意把他從南京請到南昌見面，當面
代雲南施政要與西南開發相配合，因此一定要與莊繼華商議。
李烈鈞本質上還是個軍人，對民政並不
悉，但他也有自己的想法，想以自己地方式建設雲南。他一開口就提出發展工商業，開拓通，興辦學校。縮減軍隊、整頓吏治等五大條；莊繼華默默的聽著，一邊的雲南財政廳長陸崇仁，雲南民政廳長李培天、教育廳長龔自知、秘書長馮詭、警備司令杜聿明、副司令盧漢、張衝等人都拿眼看著莊繼華，雖然莊繼華沒說過他地治滇策略，但他們都知道他肯定已經有方略了，重慶的發展有目共睹，所以他們也想知道他的方略到底什麼。
等李烈鈞說完之後，莊繼華到有些為難，李烈鈞太急了。事先沒與他商議，他的治滇策略與他的相差比較大，有些地方完全是背道而馳的，可就這樣反駁回去，他擔心李烈鈞的面子上會受不了，因此他躊躇起來。
“我來之前專程去南昌見過委員長，”莊繼華的態度當然瞞不過李烈鈞，他毫不在意的對莊繼華說:“委員長代，雲南要納入西南開發計劃中。施政要與西南開發相配合。文革，你有什麼想法就儘管說。重慶四年鉅變，民政你也同樣擅長。”莊繼華緩緩開口道:“烈公過譽了，您是我黨元老，為國家立下汗馬功勞，今天剛到，是不是休息一
，明天我們再商議。”